Действие картины разворачивается в XIII веке, на территории современных Прибалтики, когда местные племена еще не познакомились с христианством и жили по своим, сформированным веками обычаям и верованиям. Ключевой фигура повествования — датский шпион Ларс, который попадает в земли балтов не с разведывательной миссией, а как гость, постепенно погружаясь в их образ жизни.
