Действие сюжета переносит зрителей в Китай 607 года, в разгар правления империи Суй. Император управляет страной железной рукой, а народ живет в постоянной нужде и страхе перед произволом власти. Главный герой — опытный наёмник, который годами скитается по свету вместе со своим сыном. У него огромные долги, поэтому он не отказывается ни от одного заказа: от сопровождения караванов до заказных...
