Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х, когда город ещё не успел избавиться от специфической атмосферы старых кварталов, где за фасадами элитных домов скрывались десятки нераскрытых тайн. Главная героиня — молодая танцовщица Терри Джионоффрио, чья карьера только начиналась набирать обороты, пока неудачный перелом лодыжки не выбил её из колеи: прослушивания заканчиваются...
