Действие разворачивается на этапе первичных выборов кандидата от демократической партии на пост президента США в 2004 году, когда за право выйти в финальную гонку борются несколько политиков с разными предвыборными программами. Среди них — популярный губернатор и сенатор Майк Моррис, чья кампания выглядит особенно успешной и перспективной, пока не происходит событие, которое ставит под угрозу...
