Действие картины разворачивается в Корее эпохи Чосон в 1448 году, когда королевство находится на пороге большой войны и тайно разрабатывает уникальное секретное оружие, о существовании которого не знает почти никто за пределами узкого круга приближенных к трону. Соль-джу, сын военного советника, который отвечал за производство пороха для королевского двора, не подозревает о масштабах...
