1930-е годы, Корейский полуостров захвачен японскими оккупантами, и множество корейцев, спасаясь от репрессий, перебираются в Маньчжурию — обширные степные территории, граничащие с Китаем и родиной. Здесь кто-то пытается завести честное хозяйство, а кто-то идёт по криминальной дорожке, становясь бандитом и грабителем.
