Действие фильма разворачивается в суровых морозных степях на границе Монголии и Китая, где природа диктует свои правила, а жизнь течет в ритме, не изменившемся веками. Главный герой — молодой монгольский наездник Саина, который разделяет свою жизнь на две совершенно разные части: днем он трудится на семейном ранчо, ухаживая за скотом и поддерживая хозяйство, а ночью выходит на арену, чтобы...
