Действие фильма разворачивается в 1398 году, в период, когда только что основанная династия Чосон только укрепляет свою власть после падения предыдущей королевской династии Корё. Главный герой — Ким Мин-джэ, верховный командующий сил Чосон, который посвятил всю жизнь службе новому режиму и установлению порядка в стране.
