События фильма разворачиваются спустя несколько лет после того, как рыцарь Боуэн и дракон Драко сразились с тираном и спасли королевство от зла. Юный Джеффри, бедный сирота, который с детства живёт в стенах монастыря и работает там конюхом, мечтает когда-нибудь стать настоящим рыцарем, получить доспехи и защищать слабых.
Кен Шотер: фильмы и сериалы
Действие картины разворачивается в древнем королевстве, уже много лет живущем в страхе перед огромным драконом, которого местные жители называют Верховным. Чтобы монстр не атаковал поселения, каждый год по жребию отдаётся ему одна девушка, и жители смирились с этой жестокой данью, пока в край не приходит юный Гэллен — ученик погибшего от когтей дракона волшебника Ульриха.