1964 год, Нагасаки, новогодний банкет клана якудза, на котором одна группировка вырезала соперничающую. Среди погибших — главарь одного из кланов, а его 14-летний сын Кикуо Татибана остаётся круглым сиротой. Во время мероприятия подросток выступает в амплуа оннагата — традиционных мужских ролей в женском обличье, популярных в театре кабуки, и его выступление привлекает внимание известного...
