Действие фильма разворачивается в фэнтезийном мире, где драконы уже почти вымерли, а оставшиеся существа считаются злом и угрозой для всего живого. Молодой король Айтон правит страной жестокими методами, сея вокруг беззаконие, а все вину за его поступки списывают на последнего из драконов, который якобы повлиял на короля в юности.
