Май 1940 года. Нацистская Германия разворачивает блицкриг, за несколько недель оккупирует Нидерланды, Бельгию и большую часть Франции, британские экспедиционные силы едва успевают эвакуироваться из Дюнкерка. В лондонских коридорах власти царит паника: многие политики считают, что единственный способ избежать оккупации Британии — пойти на сепаратные переговоры с Гитлером.
