Действие разворачивается в Берлине 1932 года, когда Веймарская республика уже шатается под натиском нацистской пропаганды, а в городе кипит шоу-бизнес, готовый использовать любую сенсацию в своих интересах. В центре внимания — Хануссен, знаменитый иллюзионист, который не только блистает на сцене, но и мечтает получить должность в будущем правительстве Гитлера, создав Министерство оккультных...
