Действие фильма разворачивается в эпоху междоусобиц в древнем Китае, когда вражеские войска вторгаются в провинцию Цзин. Могучий воин, хранитель семейного реликвия, погибает во время нападения, а его младший сын Гуань Синь чудом выживает и дает клятву отомстить убийцам отца. Два года он упорно тренируется, осваивая боевые искусства и изучая тактику ведения боя, чтобы однажды вернуть украденное...
