Действие фильма разворачивается в США 1960-х годов, в секретной правительственной лаборатории, где группа учёных изучает пойманное в тропических реках неопознанное существо, внешне похожее на человека-амфибию. Исследователи не гнушаются жестокими методами работы с объектом, так как главная их цель — извлечь из него ценную информацию, не заботясь о его благополучии.
