Сюжет фильма разворачивается на Ближнем Востоке, где американец-атеист Фрэнк приехал, чтобы сделать предложение своей возлюбленной Саре, арабской девушке, с которой он познакомился в США. Пара планировала начать совместную жизнь, но их прогулка по вечернему городу прерывается нападением коррумпированных полицейских, которые подбрасывают им обвинение и требуют огромную взятку за освобождение.
