События фильма разворачиваются в 1977 году, когда главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник — приезжает в бразильский город Ресифи, приурочив поездку к знаменитому местному карнавалу. Он селится в небольшом гостевом доме у радушной пожилой хозяйки, которая не задаёт лишних вопросов, и навещает маленького сына, живущего с бабушкой и дедушкой.
