Джеймс Грей в своей самой личной работе обращается к воспоминаниям о собственном детстве, перенося зрителя в Нью-Йорк 1980-х годов. Главный герой, двенадцатилетний Пол Графф, живет в обычной рабочей семье, любит рисовать и мечтает в будущем посвятить себя искусству. Его лучший друг — афроамериканец Джонни, с которым мальчик курит в школьном туалете, обсуждает свои планы и чувствует себя...
