Действие разворачивается в волшебном Белогорье, где уже много лет мирно живут Иван-царевич, его старшая дочь Марья, унаследовавшая богатырскую силу, и младшая Софья, только осваивающая колдовские навыки. Обычный размеренный быт рушится, когда в край приезжает колдун Северин с тревожным предсказанием: над Белогорьем нависла угроза страшного бедствия, которое может стереть с лица земли и...
