Фильм снят по первой книге популярной трилогии Даррена Шанна и сочетает в себе элементы боевика, приключений, триллера и фэнтези. Главный герой — обычный школьник Даррен Шэн, который вместе с лучшим другом Стивом решает сходить на закрытое представление странного цирка уродов, о котором ходят жуткие слухи в их городе.
