Лето 1973 года в Глазго: из-за забастовки мусорщиков по всему городу горят неубранные мешки с отходами, затхлый воздух смешивает запах разложения и зловоние канализационных каналов, а в рабочих кварталах царит запустение и разруха. Главный герой — двенадцатилетний Джеймс, живущий в полуразваленной квартире с отцом, который не расстается с бутылкой, матерью и двумя младшими сестрами.
