Действие картины разворачивается в зимнюю пору 1238 года, после того как монгольские войска под предводительством хана Батыя разорили Рязань, сожгли Владимир, Торжок и подошли к стенам Москвы. Завоеватель, столкнувшись с тем, что Новгород слишком укреплен и взять его без колоссальных потерь не получится, решает обойти город и разделить свою армию на несколько отрядов, чтобы те разными путями...
