Фильм снят по одноименному сборнику рассказов Дениса Джонсона, автора культовой прозы о маргинальной Америке, и построен как череда коротких, связанных между собой эпизодов из жизни молодого человека по прозвищу FH. Он переезжает из маленького городка в Айове в шумный Чикаго, а потом отправляется в солнечный Феникс, и на каждом этапе пути сталкивается с новыми людьми, попадает в нелепые и...
