Бродяга Билл Дансер и его подопечная — семилетняя кудрявая сирота Сью — кочуют по улицам Чикаго, живя на мелкие аферы и подаяние. Между ними выросла почти отеческая связь: Билл бережет девочку, не подпуская к ней опасность, а Сью, несмотря на детский возраст, сообразительна и часто помогает ему выкручиваться из неприятных ситуаций.
