Действие фильма разворачивается вокруг Макса Бэрона, двадцатисемилетнего руководителя рекламного агентства, который после внезапной смерти молодой жены пытается вернуться к обычной жизни, но всё ещё находится в глубокой депрессии и не может отпустить боль утра. Однажды ночью он случайно попадает в забегаловку на окраине города, где работает сорокатрехлетняя Нора Бейкер — независимая, открытая...
