Дебютный полнометражный фильм македонского режиссера Милчо Манчевски, получивший «Золотого льва» 51-го Венецианского кинофестиваля, рассказывает историю человека, который пытается вернуться к себе домой, но обнаруживает, что родное место уже не существует — во всяком случае, в том виде, в котором он его оставил много лет назад.
