Действие картины разворачивается в двух временных плоскостях, связывающих судьбы нескольких поколений жителей небольшой деревни на северо-западе Испании. В 1911 году Маркиза Марино и её сын становятся заложниками древнего проклятия, от которого страдает всё поселение: каждое полнолуние один из местных жителей превращается в кровожадного оборотня, и жители вынуждены искать способ разорвать...
