Действие картины разворачивается в древнем королевстве, уже много лет живущем в страхе перед огромным драконом, которого местные жители называют Верховным. Чтобы монстр не атаковал поселения, каждый год по жребию отдаётся ему одна девушка, и жители смирились с этой жестокой данью, пока в край не приходит юный Гэллен — ученик погибшего от когтей дракона волшебника Ульриха.
