Действие аниме разворачивается в послевоенной Европе 1920-х годов, над водами Адриатики, где воздушные пираты грабят торговые суда и роскошные яхты, сея панику на побережье. Главный герой — Марко Пагот, прославленный лётчик Первой мировой войны, который потерял всех близких в боях и разочаровался в человеческой жестокости, за что попал под древнее проклятие и превратился в антропоморфную свинью.
