Париж конца 70-х: дождливые улицы, подпольные киностудии, где снимают дешевое гей-порно для узкой аудитории. Анна, успешная режиссер этого направления, только что пережила болезненный разрыв с монтажером, которая была не только ее коллегой, но и давней возлюбленной. Она пытается заглушить тоску работой над новым проектом, но спокойствие рушится в один момент: на съемочной площадке появляется...
