Действие фильма разворачивается через несколько лет после событий первой части, в тех же неблагополучных фавелах Рио-де-Жанейро. Два главных героя — Ацеролла, которого все зовут Туз, и Ларанинья, известный как Уоллес, уже почти взрослые и готовятся к празднованию 18-летия второго. Уоллес безнадежно пытается найти своего отца, который исчез много лет назад, а Туз переживает из-за того, что его...
