Действие фильма разворачивается в Египте 1955 года, когда Каир стал настоящим рассадником шпионских интриг: в городе одновременно действуют британские, французские и советские разведчики, сторонники свергнутого короля Фарука, стремящиеся вернуть власть, и радикальная религиозная секта «Орлы Хеопса».
