Действие картины разворачивается в Москве на рубеже XIX и XX веков, когда футбол только начинал проникать в Россию и оставался элитарным развлечением для высших слоев общества. Главный герой — Варлам, бурлак с Волги, который вынужден покинуть родные края, чтобы быть рядом с любимой девушкой, и начинает новую жизнь в столице.
