В новогоднюю ночь, когда в русской земле Князь готовит торжественную речь, а Юлий следит за приготовлением праздничного стола и распаковывает подарки, три богатыря отправляются в гости к Алёше. Там они встречают неожиданного гостя — Дурило, тринадцатый месяц в году, который никому особенно не нужен и мечтает стать самым главным месяцем в календаре.
